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Feb 4, 2025

Dynamics Customer Insights : Timeline des interactions contacts

Microsoft Dynamics 365 Customer Inisghts Journeys : Comment afficher les interactions marketing dans la chronologie de vos contacts et prospects ?

Dynamics Customer Insights : Timeline des interactions contacts

Afficher la chronologie des interactions marketing de vos contacts et prospects dans le CRM Microsoft Dynamics 365

Cet article a pour objectif de vous guider dans l'intégration de la chronologie et de l'historique des interactions marketing directement dans les fiches de vos contacts et prospects. L'intérêt est de garantir que le propriétaire du contact soit informé des actions marketing menées envers son client, ainsi que des interactions avec les supports et campagnes marketing provenant de Microsoft Dynamics 365 CRM.

Règle à appliquer si un formulaire personnalisé est utilisé

Si vous utilisez un formulaire autre que le formulaire standard, il est nécessaire d'ajouter un connecteur sur la chronologie dans les formulaires concernés. Pour ce faire :

  • Ouvrez le formulaire concerné.
  • Allez dans Chronologie > Paramètres avancés.
  • Sélectionnez Ajouter un connecteur personnalisé puis entrez les informations suivantes :
    • Constructeur : msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
    • Chemin d’accès à la ressource : msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics
  • Enregistrez puis Publiez le formulaire.
  • Cette action permettra d'afficher dans la chronologie de vos contacts et prospects toutes les interactions liées aux activités suivantes :

    • Emails
    • SMS
    • Notifications push
    • Activités web
    • Formulaires
    • Événements

    Filtrage des interactions marketing

    Bien qu'il ne soit pas possible de restreindre l'affichage à certains types d'interactions marketing, vous pouvez utiliser des filtres pour vous concentrer sur des interactions spécifiques, par exemple, les emails ouverts par un contact. Cela permet aussi de prévisualiser les communications (emails, SMS et notifications push) qu’un contact a reçues ou avec lesquelles il a interagi dans le cadre de vos campagnes marketing.

    Autorisations nécessaires

    Pour pouvoir visualiser les interactions marketing dans la chronologie, vous devez activer les autorisations de lecture suivantes :

    • msdyncrm_marketingemail
    • msevtmgt_event
    • msdyncrm_marketingform
    • msdyncrm_website
    • msdynmkt_email
    • msdynmkt_pushnotification
    • msdynmkt_sms

    Visualiser les e-mails envoyés

    Si vous souhaitez afficher une copie exacte des e-mails envoyés, avec les balises et le contenu conditionnel, dans la chronologie des interactions, vous devez activer cette fonctionnalité dans le commutateur de fonctionnalités de Customer Insights Journeys.

    Résultat dans la fiche contact et prospect de votre CRM Microsoft Dynamics 365 :

    Vous pourrez ainsi consulter directement dans la fiche de chaque contact ou prospect un historique complet des interactions marketing, vous permettant une gestion plus fluide et informée de vos actions et retombées.

    Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !

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